Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial

Le Crédit Mutuel Méditerranéen est l'une des 14 fédérations régionales du Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Fidèle à son modèle mutualiste, le Crédit Mutuel Méditerranéen s'appuie sur un réseau de caisses locales ancrées dans leur territoire, permettant une prise de décision au plus près des clients sociétaires et un engagement durable en faveur du développement économique et social régional.
Il est ancré dans 12 départements allant des Alpes-Maritimes jusqu'au Pyrénées-Orientales en passant par le Gard

Vos missions :
- Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
- Intervenir sur l'ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
- Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
- Garantir la conformité et la maîtrise des risques
- Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché


Les profils qui s'épanouissent chez nous sont ceux qui possèdent :
- une expertise financière et une rigueur analytique
- une empathie et une capacité à vulgariser
- une proactivité et une forte orientation conseil
- un sens de l'éthique et de l'engagement client
Ce que nous offrons - au-delà du salaire :
- un pouvoir de décision local
- un business durable et concret
- un collectif d'experts pour progresser
- un parcours de formation continue et de la mobilité interne
Avantages :
- 11 à 22 RTT + 1 jour de travail à distance/semaine
- Participation + intéressement
- Protection sociale renforcée
- Conditions bancaires et assurances préférentielles
Une banque qui joue vraiment local
Votre expertise patrimoniale sert des projets concrets avec autonomie et éthique.
Chaque conseil que vous donnez possède un impact réel sur la vie et l'avenir des clients et de leurs familles. Crédit mutuel est une banque mutualiste, ancrée dans le réel. Pas d'actionnaires à rémunérer : la valeur créée revient aux clients, aux projets et aux collaborateurs.
Un métier qui compte, pour des projets qui comptent
Vous accompagnez vos clients sur le long terme, vous renforcez leur confiance et vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à leur patrimoine et à leurs projets.