Conseiller / Conseillère en patrimoine financier

Description du poste :

LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi

Notre client, acteur spécialisé en gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F. Il propose un environnement digitalisé, un portefeuille existant à développer, une vraie autonomie et une offre complète en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.

Conditions :

Statut mandataire
Portefeuille existant confié
Rémunération attractive composée d'un fixe et d'un variable
Cadre digitalisé favorisant l'autonomie et l'efficacité

Vos missions :

Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction et l'optimisation de son patrimoine
Analyser les besoins, objectifs et projets de chaque client
Proposer des solutions adaptées en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier
Suivre les performances du portefeuille et recommander les ajustements nécessaires
Développer et fidéliser le portefeuille existant
Prospecter de nouveaux clients et identifier de nouvelles opportunités
Collaborer avec les équipes internes afin de proposer des solutions globales et cohérentes

Description du profil :

Votre profil : Vous êtes diplômé en finance, gestion de patrimoine, banque, assurance ou équivalent. Vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers. Vous maîtrisez les mécanismes fiscaux, patrimoniaux et financiers, et utilisez facilement les outils digitaux. Autonome et rigoureux, vous possédez un vrai sens du conseil, une bonne capacité d'analyse et un excellent relationnel commercial.


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