Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine indépendant

Votre rôle
En tant que CGP indépendant, vous accompagnez vos clients particuliers et professionnels dans la construction, l'optimisation et le suivi de leur stratégie patrimoniale.
Votre quotidien s'articule autour de trois axes clés :
- Développement commercial : création et animation de votre réseau (apporteurs d'affaires, partenaires, clients, réseaux locaux), organisation d'événements, développement de votre portefeuille et prospection active.
- Conseil et accompagnement client : analyse de la situation patrimoniale, définition des objectifs, préconisation de solutions adaptées en épargne, retraite, prévoyance et immobilier.
- Suivi et fidélisation : rendez-vous réguliers, ajustement des stratégies, développement de la recommandation et de la relation long terme.
Un modèle entrepreneurial encadré
Vous exercez en statut de mandataire indépendant, sans lien de subordination.
Un contrat de mandat exclusif est signé avec l'entreprise après validation de la formation et des examens réglementaires.
L'activité est structurée et sécurisée :
- Inscription ORIAS prise en charge
- Formation initiale complète
- Accès à des outils, bureaux d'inspection et accompagnement terrain
Protection sociale du mandataire
Vous bénéficiez d'un socle de protection obligatoire :
- Couverture santé
- Prévoyance
- Retraite supplémentaire (article 83 du CGI, avec abondement de l'entreprise)
Une complémentaire santé facultative peut également être souscrite.
À noter : absence de couverture chômage, en lien avec le statut indépendant.
Votre activité au quotidien
- Construction et pilotage de votre business plan
- Développement de votre activité commerciale (terrain et réseau)
- Gestion et suivi de votre portefeuille clients
- Mise en place de solutions sur mesure en : - Épargne (assurance-vie, capitalisation)
- Retraite (PER individuel et collectif)
- Prévoyance (protection du dirigeant et des particuliers)
- Immobilier (neuf, dispositifs fiscaux, SCPI)