Conseiller / Conseillère en patrimoine financier

Description du poste :

TEMPORIS Vendée Littoral, agence d'emploi implantée localement depuis 2015, accompagne les talents vers des opportunités professionnelles adaptées à leurs compétences et à leurs ambitions.


Nous recrutons aujourd'hui pour l'un de nos clients, acteur reconnu du conseil et de l'accompagnement des entrepreneurs vendéens, qui souhaite renforcer son expertise avec un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine dans le cadre d'un CDI.

Vos missions Au sein d'une équipe spécialisée, vous accompagnez les clients dans leurs projets patrimoniaux et participez au développement d'une offre de conseil à forte valeur ajoutée.

À ce titre, vous serez amené(e) à Accompagner les clients dans leurs réflexions patrimoniales, fiscales et successorales


Réaliser des audits et des bilans patrimoniaux personnalisés


Formuler des préconisations adaptées aux objectifs et à la situation de chaque client

Formaliser les études et rédiger les préconisations dans différents domaines : placements, prévoyance, retraite, immobilier, transmission, fiscalité


Développer et animer un portefeuille de clients


Participer à des rendez-vous de conseil et accompagner les clients dans leurs démarches


Animer des réunions d'information, formations ou ateliers auprès des clients et collaborateurs


Assurer une veille permanente sur les évolutions fiscales, juridiques et patrimoniales


Contribuer à l'évolution des offres et des outils de conseil

Participer au développement d'actions digitales : webinaires, accompagnement à distance, outils numériques

Profil recherché Formation supérieure Bac +4/+5 spécialisée en gestion de patrimoine, fiscalité, droit ou finance


Expérience de 3 à 5 ans minimum sur un poste en gestion de patrimoine, conseil, fiscalité, juridique ou développement commercial


Bonne maîtrise des problématiques patrimoniales, fiscales et financières


Excellentes qualités relationnelles et sens du conseil


Capacité d'analyse et de synthèse


Autonomie, rigueur et sens de l'organisation


Goût du développement commercial et de l'accompagnement client

Conditions proposées CDI


Poste basé à La Roche-sur-Yon


Statut cadre au forfait jours


Possibilité de télétravail jusqu'à 2 jours par semaine


Rémunération fixe + variable selon profil et expérience


Prise de poste dès que possible

Les + du poste Parcours d'intégration structuré et accompagnement personnalisé


Possibilités d'évolution professionnelle


Formations régulières pour développer votre expertise


Environnement de travail bienveillant et collaboratif


Participation active au développement d'une activité stratégique


Télétravail et autonomie dans l'organisation du travail


Événements d'entreprise et moments de convivialité réguliers


Mobilité interne et perspectives d'évolution

Postuler Vous souhaitez rejoindre une structure engagée, mettre votre expertise au service des entrepreneurs et contribuer au développement d'une activité patrimoniale à fort potentiel Jeanne et Emilien vous accueillent à l'agence Temporis La Roche-sur-Yon, du lundi au vendredi.***www.temporis.fr


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